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明年拉美钢材需求量或将达到7000万吨

www.steelinfo.com.cn  [2013-11-11 14:31:14]

  受基建投资和经济发展等的驱动,拉丁美洲钢铁需求仍有巨大的潜力,为该地区的钢铁业未来5年~10年的发展提供了巨大的机遇。拉丁美洲钢铁协会(Alacero)预计,拉美国家钢材表观消费量2013年将达到6850万吨。预计2014年,这一地区的钢材需求量将增加至7000万吨以上。
  不过,目前拉丁美洲主要国家的钢铁产量和产品结构依然不能满足当地经济建设和社会发展的需要,因此仍然大量依靠进口。但是,在全球经济不景气影响下,拉美主要各国的经济增速普遍放缓,同时,受到全球产能过剩冲击的拉美钢铁业的发展前景也不像之前看起来的那样明朗。为此,拉美钢协在9月份表示,由于该地区GDP(国内生产总值)由3.6%下调至2.6%,拉美钢铁业的未来发展环境可能将有所恶化。
  相关资料显示,拉美地区的钢材主要用于建筑业,金属产品制造和大型机械设备制造是消费的另外两大领域。拉美钢协预计,拉美国家钢材表观消费量2013年将同比上涨5.7%达到6850万吨。巴西今年钢材表观消费量预计同比上升3.2%到2600万吨,2014年进一步增长3.8%至2700万吨。未来,随着拉美地区经济的发展,该地区钢铁需求十分可观。同时,拉美地区的钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。
  两大赛事拉动需求。目前,巴西的一些基础设施建设情况是世界上较差的。根据世界经济论坛(World Economic Forum)公布的数据,在全球144个国家中,巴西的基础设施水平仅排名第101位。今年6月份,巴西发生了大规模抗议汽车和火车票涨价的活动,使得加快实施基础设施建设计划成为目前巴西政府急于要解决的问题。
  2014年巴西将举行总统选举,而巴西政府近来再次提出了其基础设施投资计划,包括建设港口、铁路和公路。为此,2014年巴西可能要支出420亿美元用于基础设施建设,而2015年可能还有同样额度的资金用于基础设施建设。并且,为了举办2014年足球世界杯和2016年夏季奥运会,巴西政府已经准备实施大规模的基础设施建设。一些业内专家估计,上述两项重大活动预计将在今后3年里拉动巴西钢材消费量增长10%。
  哥伦比亚和秘鲁的大规模投资基础设施建设。哥伦比亚近年来不断加大基础设施的建设力度,去年该国投资24亿美元用于基础设施建设。今年6月份,哥伦比亚媒体报道称,该国正在实施第四代特许建设项目的招标工作,项目总价值为约232亿美元,包含30个公共基础设施项目。近日,哥伦比亚又启动了投资额为74亿美元的高速公路建设项目。哥伦比亚财政部官员表示,该项目涉及九个部分,总投资为14万亿比索(约合74亿美元),工期超过10年。哥伦比亚政府表示,希望到2016年,该国的基础设施投资在GDP的占比从目前的1.5%升至3%~6%。
  秘鲁政府今年7月份宣布,将投资8亿美元修建该国普诺地区的道路和桥梁。相关拉美媒体8月份的报道称,秘鲁政府计划拨款107亿美元,用于今年基础设施项目建设,而去年这个数字仅为7亿美元。此外,该国投资促进机构从今年初到现在已经拨款23亿美元投资于电厂、电力线路和通讯项目建设。
  墨西哥汽车业蓬勃发展。墨西哥的汽车业需求将拉动钢铁消费,并且相关的高端产品需求量非常大。尽管墨西哥目前正朝着向汽车用钢自给自足的方向发展,但是一段时间内,墨西哥仍将依赖从美国和其他国家进口汽车用钢。
  拉美钢协的数据显示,今年1月~9月份,拉美成品钢产量为4280万吨,同比增长2%;1月~8月份,拉美粗钢产量总计4320万吨,同比下降2%。其中,阿根廷今年8月份产量为478900吨,同比增加26.1%,环比增加3.9%,前8个月产量为334万吨,同比下降3.3%。
  国际模协秘书长罗百辉认为,近几年,虽然拉美钢铁产业已经有能力满足本地的一些钢铁需求,但长期国际贸易不平衡影响了拉美钢铁产业结构。加上拉美货币升值,由此造成拉美本地产钢材的竞争力下降。
  不过,罗百辉指出,随着近来拉美地区经济发展的拉动,以及在需求拉动和劳动力成本较低的有利因素推动下,钢铁产能逐渐增加。
  今年6月份,在里约热内卢举行的第24届巴西钢铁协会年会上,巴西某咨询机构表示,预计到2015年巴西将新增钢铁产能510万吨,粗钢总产能将达到5350万吨,相较目前的产能增长10.5%。据了解,巴西主要的产能扩张项目包括矿商淡水河谷规划的多家板坯合资企业。
  墨西哥的钢铁产能扩张与汽车业密切相关。当前,汽车业产值占墨西哥国内生产总值的6%。较低的劳动力成本吸引全球许多重要的汽车制造商来到墨西哥建厂,同时墨西哥也被认为是打开北美和南美洲汽车市场的大门。墨西哥汽车工业协会预测,2015年产量将达到370万辆,且到2017年很有可能进一步增加到400万辆。
  目前,墨西哥与汽车用钢相关的产能正在扩建中。2013年7月份,特尔尼翁公司在蒙特雷投资11亿美元建设年产能为150万吨的钢材加工厂,该厂包括与新日铁住金公司合资的年产能为40万吨的镀锌板生产线。韩国浦项也表示,将扩大其在墨西哥阿尔塔米拉的连续镀锌生产线的产能,该厂连续镀锌板产能将增加50万吨。浦项已经与墨西哥高炉公司达成一项协议,从后者获得铁矿石资源,前者将向墨西哥高炉公司提供汽车用钢生产技术。预计墨西哥高炉公司将于今年完成投资额达23亿美元的Fenix项目,届时该公司粗钢年产能将增加170万吨,并可生产汽车用钢。
  在产能扩张的同时,近年来,拉美国家钢铁进口量总体呈上升趋势。拉美钢协数据显示,除了2009年因为世界金融危机的爆发进口量大幅下跌至近年来的谷底外,2012年拉美国家进口钢材大幅升至1983万吨,创历史新高,同比增加16.58%。
  而且,拉美各经济体从前几年的高速增长转变为普遍下降。墨西哥央行预计,今年该国增长率为2.96%,之前的预测为3.35%。巴西央行预计,今年的增长率将低于早先3%的预期,只能达到2.77%。世界银行拉丁美洲和加勒比地区首席经济学家奥古斯托•德拉托雷预测,未来拉美经济增速将从近10年来的5%~6%降至3%~4%。
  与此同时,在全球钢铁业产能过剩的阴影下,拉美地区钢铁业也感受到了过剩的压力。为了保护本地钢铁业,该地区的相关机构和各国政府已经开始采取措施抵制进口产品。
  目前拉美钢铁工业面临的主要威胁来自进口产品和地区内钢企的市场竞争力不足。罗百辉认为,拉美钢铁业有足够的能力满足该区域内的需求增加。政府应该在钢铁产品进口关税上做出有益于巴西钢铁业发展的决策。
  目前,部分拉美国家已经出台了一些保护本地钢铁业的措施。以墨西哥为例,今年初该国要求对从一些国家和地区进口的热镀锌板卷进行反倾销调查,4月底政府展开调查,并决定征收临时反倾销税。截至8月13日,又新增加6个反倾销调查案件,除热镀锌板卷外,还包括对从一些国家和地区进口的部分钢丝进行反倾销调查,另外还对进口的螺纹钢、线材、拉拔线材、角钢、非合金方钢等进行特保调查。
  “拉美地区钢铁产品的供需缺口短时间内还不能依靠区内的生产来弥补。”罗百辉认为,主要原因是拉美地区虽然铁矿资源极为丰富,但缺 乏焦煤,而且相关的投资不足。同时,比如俄罗斯、印度等国家的产品价格竞争力较强,使得拉美各国的下游用户出于成本考虑选择加大进口。由此,在决策和现实层面,拉美钢铁业对进口产品的态度方面出现一定程度的分歧。

 

  
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